Bernardo, huérfano a causa de la Guerra Civil, ha hecho su vida en un pueblo de Sierra Mágina, una zona desfavorecida en la España de la posguerra. En su día a día se refleja la cotidianidad de un pueblo del sur: las fiestas, las rutinas, las relaciones estrechas entre parientes y vecinos. Pero, así como se va abriendo el país al mundo a través de su cultura y de su baile, también Bernardo buscará nuevos horizontes fuera de la Sierra que lo ha visto crecer. Una novela que retrata, con una prosa cercana al Realismo mágico, las costumbres de la Andalucía más desamparada.