Alasdair Gray ha escrito una historia de guerras fronterizas, militares y eróticas, en el escenario del bosque de Ettrick durante el siglo veintitrés. El musculoso Wat Dryhope, hijo del jefe de Ettrick, rechaza la violencia y el descuidado modo de vida de su propio clan. Sólo cuando la terriblemente seductora Delilah Puddock lo desafía, amenazandolo con restaurar la explotación competitiva de los recursos humanos, Wat aprende a abrazar a las mujeres y los valores tradicionales que tanto ama.