Nada es lo que parece en Hallwyn College, una prestigiosa universidad de Glasgow. Tras sus muros se esconde un mundo de Artes Ocultas en el que algunos estudiantes poseen una chispa de magia capaz de crear ilusiones, pociones y alquimia. Pero mientras ese mundo secreto continúa funcionando entre las sombras, una serie de asesinatos siniestros comienza a sembrar el miedo. Para resolver el misterio, Luce Nieves y Beck Knight, dos agentes de la Corte de James, disponen de una única pista: el asesino roba sangre de las víctimas a través de una incisión en la garganta. A raíz de la investigación, descubren que el culpable se ha estado alimentando de la magia que corre por las venas de los ilusionistas, y todo se complica todavía más cuando Beck se convierte en el nuevo objetivo.